趙昺清楚的知道瓊州是難以承受元朝傾力一擊的，即便能擋住這次，也還有下一次，使瓊州難以獲得韬光養晦的時間。天籁小說ＷｗＷ．⒉３ＴＸＴ．ＣＯＭ而最好的辦法就是能禍水外引，将忽必烈的視線從自己身上轉移開去，現在候選的‘倒黴蛋’是不少，西北的海都、遠東的日本、高麗，身側的安南和占城等等。

　　不過海都鬧騰的雖然歡，卻被坐鎮上都的伯顔壓的死死的；日本在與忽必烈幹了一架占據了上風，從而信心大增，殺使毀旨誓不屈服，已經将其撩撥的怒火焚身，不用自己再燒火；而高麗雖然也是被蒙古人欺負的腦袋紮到褲裆裡了，可自己的實力太弱，領導太慫，沒有外力的協助根本不敢炸刺。

　　于是趙昺的目光隻能放在兩個緊鄰安南和占城身上，也就是當今的越南，讓他們充當擋箭牌。一者忽必烈若要征服兩國，肯定會就近調遣江南之兵，從而大大緩解自己承受的壓力；二者以他所知這兩國國力雖弱，卻是有名的滾刀肉，打疼了就服軟，你前腳走我後腳接着跟你折騰。

　　另外這兩國雖然漢唐一直是中原曆代王朝所轄郡縣，不過卻并不是好子民。漢唐之後，中原陷入五代十國的混亂時期，越南吳氏趁機擊潰南漢的軍隊自立為王，從此脫離中國統治。但獨立之初，政權仍處于動蕩之中，各路軍閥各據一方，相互混戰，直至大将軍李公蘊建立李朝，定都升龍，自稱皇帝。此時宋朝也通過戰争完成了統一。

　　李朝建立後，依靠吸收高度達的中國政治經濟文化成果，實行行政制度改革，使越南社會生産力有所提高，封建統治趨于鞏固。也開始繼續推行對外侵略擴張的國策，而趙昺直到這一擴張過程貫穿了古今直到今天，可以說是千年以來史不絕書，正如越南人自己所标榜的“開拓疆域，曆世相承”，成為至今頭疼的惡鄰。

　　當然越南也清楚自己的實力，因而在擴張中也很講究策略，他們北面的中國是大國，自知來硬的不行，便接受中國冊封，履行稱臣納貢義務，因此，中國正史中從不承認越南國主為“皇帝”，而僅稱其為“王世子”。宋隆興年封其為安南國王，改國名交趾為安南至此始。

　　有鑒于此，越南統治者雖然對北方土地饞涎欲滴，但如果明目張膽地大舉出兵侵奪，與中國直接對抗，顯然是巴蛇吞象、力不從心，所以，它便采取無理取鬧、滋釁騷擾、明争暗占、小塊蠶食的方法予以竊取；往往是先行搶占，造成既成事實。

　　越南漢唐一直都是中國郡縣，宋朝對于交州割據也是很頭疼的，也曾一直處心積慮試圖重新統一越南，找機會攻打越南。太宗皇帝和神宗皇帝兩次大規模用兵交州，目的都是在統一越南，可惜交趾割據勢力太強，宋軍又積弱，結果都失敗了，最後導緻越南永久脫離中國。

　　而以“上國”自居的宋代皇帝們，也經常盲目自大，當與内附土官酋領生争執時，認為中國已經“廣大如此，……何必勞民動衆，貪無用之地？！”于是以懷柔遠人為名，竟将國之邊堠随心所俗地賜其主領，還沾沾自喜，美其名曰“服遠自應文德在，五溪何必動幹戈”，在現代的趙昺看來這不是一幫二傻子是什麼啊！

　　越南統治者摸透了中國皇帝好大喜空，愛聽甘言蜜語的心理，在貢表中常常賭咒誓表忠心，背地裡卻是寇邊犯界不止。總之，越南李朝利用宋朝執政者為腐儒意識毒化，對邊境問題認識不清、重視不夠的失誤，逐步向北推進，一路一州加以侵占，既使是對小到一村一寨的地方也絕不放過，到了李朝末期，已經将東北方向的邊界推進到和現在中越邊界大體相當之處了。

　　在蠶食中國土地之時，越南也在向南擴張，在其獨立以前很早的時候，今越南的中南部地方就出現了一個文明古國——占婆補羅，該國亦自中國統治下獨立。如果說對于北面的中國，越南封建主懾于彼此實力，尚不敢太過嚣張，那麼對于南面弱小的占婆，越南侵略軍則如虎兕出柙，橫行無忌。李朝曆代帝王，皆不忘“征占”之舉，或者是派兵“征讨”，或者是“禦駕親征”，兼并了從橫山至石杆江的占城之地。

　　交趾到了此時，李朝與南宋一樣陷入政治**之中，征斂苛急，又連年天災，民不聊生，社會秩序動蕩不安。大權漸為外戚陳氏攫取，進入陳朝時代。他們吸取了前代吳、丁、黎、李諸氏皆被權臣篡奪的教訓，實行太上皇與皇帝二主共治的制度，并做為有陳一代的定制，大體上皇帝居于都升龍，太上皇居于南方天長府。

　　陳朝建立後立刻高舉起擴張主義的大旗南攻北伐，準備為大越帝國廣開疆土之時，一個巨大的威脅卻從遙遠的北方襲來，給予從來以侵略他人為能事的越南擴張主義者措手不及的一擊。沒容陳朝帝王有太多時間進行觀察和判斷，南宋景定元年兩名蒙古使者來到河内“谕降”，他們傳達雲南都元帥的話，要求陳朝準許蒙古軍“途經安南邊邑，欲出邕、桂，會大兵于鄂，以征宋。”

　　剛剛在侵略宋朝和占婆戰争中得程的陳太宗怎能忍耐蒙古人的傲慢，他将使者扣壓，投入獄中，然後通告全國，讓國人置備武器，準備拒敵。結果被蒙古大将兀良合台一頓胖揍，來去隻用了九天的功夫便讓李朝請求内附。忽必烈“遂封光昺為安南國王”，頒給“虎符國印”，賜給錦緞等禮物。且認為越南既已臣服，應按慣例派官監臨，于是任命安南達魯花赤前往越南督察國政，收取貢品。

　　此後十多年間，忽必烈汗雖然傾全力滅宋，但對越南不斷施以高壓，口氣逐漸強硬，在此階段中，元朝使者不斷來到越南，這此人以“上等人自居”，态度傲慢，威脅利誘，提出露骨的要挾。越南感受到鬥争的緊張和複雜，陳朝既要維護國家主權和民族榮譽，又要避免和元朝公開鬧翻，盡量拖延和避免戰争。