“什麼？你說他們全部投降了？”3月23日，克裡姆林宮收到令人無比震驚的消息：6萬多内無補給、外無援兵，後無退路的紅軍餘部在絕望中放下武器投降。

　　“是的，斯大林同志，無論是我們掌握的情報還是巴庫方面最後發來電報，情況就是如此。”

　　“叛徒！叛徒！我要把他們統統絞死！絞死！”斯大林怒不可遏地發着脾氣，所有人都噤若寒蟬。

　　朱可夫和華西列夫斯基對視了一眼，露出了無奈的眼神：巴庫守軍投降他們無論如何也想不到，但仔細想想又在情理之中。莫斯科隻強調讓部隊堅持打到“最後一人”，卻什麼援助、補給也不給，也不通過裡海船隻進行運輸，隻片面強調“大無畏的革命氣勢”，這當然不可能讓守軍堅持到底。雖然在敵人猛烈的空襲面前，在裡海裡開展大規模運輸存在很大困難，問題是連希望都不給守軍，怎麼可能還讓他們堅持到底呢？

　　斯大林希望利用這些守軍消耗軸心國兵力的企圖破了産，整個外高加索戰役，紅軍連傷亡、俘虜與投誠算在一起，一共損失了17萬人，但他們給軸心過造成的損失——連德國人、伊朗人和土耳其人全部加在一起不過是2萬餘人，其中德國人隻占了45%。

　　從本月初開始進攻到巴庫守軍正式放下武器投降，軸心集團利用僅僅3周左右的時間，不但拿下了外高加索的大片領土，還占領了蘇聯的石油重鎮——巴庫。總算守軍還有點良心，在投降前将巴庫的油田設施炸成了一片廢墟，但這于事無補，蘇聯的石油産量一下子就掉到1000多萬噸這個可怕的數字。

　　這場大勝（因為德軍損失了近萬人且很多都是精銳部隊，因此在高斯眼中算不得完美）給了兩個新加入軸心的小兄弟很大鼓舞：土耳其一下子拿到了包括格魯吉亞、亞美尼亞和阿塞拜疆在内的近16萬平方公裡的土地，而伊朗不但收複了全部國土，還在德國的默許和縱容下，借口多年來的傳統民族勢力與領土糾紛，從臨近的亞美尼亞和阿塞拜疆南部搶到了近3萬平方公裡的土地。雖然土耳其對此表示不滿，但伊朗人說的也并非毫無道理，再加上外高加索的精華部分和巴庫油田都掌握在土耳其手裡，土耳其外交部長嘟囔了幾句就不響了。

　　實際上，這場勝利不但沒有緩解土耳其伊諾努總統身上的壓力，反而給他帶來更多困撓：他原本隻想見好就收，拿回外高加索的領土就可以暫時告一段落和蘇聯人談談了，沒想到這個輕而易舉獲得的戰果大大刺激了軍内鷹派的野心，幾乎是逼迫着政府同意再度擴軍60萬，土耳其國内所有的報刊輿論都口徑一緻地要求“複仇”和“收複全部故土”，在這樣的風口浪尖，凡主張“趁勢和談”都被當成是賣國賊看待。

　　而且，伊諾努總統還發現他對軍隊分而治之的策略也在逐漸失效，因為德國人派出了博克元帥，土耳其軍方幾個主要高層可以相互之間不買賬，但在老資格的德國陸軍元帥、擔任過中央集團軍群司令官的博克面前，他們無一例外都表現得恭恭敬敬，這種恭敬不僅因為博克的名聲和以往戰績，還因為德軍強大的攻擊力——外高加索最難打的戰役全是德國人帶頭打的，逼降巴庫守軍也是德國人的功勞。紅軍習慣性地對兵力比他們多幾倍的土耳其人保持蔑視，但在數量同等或更少的德軍面前卻被打得潰不成軍。

　　伊朗國内就更不用說了，新繼位的巴列維憑借光複國土、開疆拓土兩項成就就足以穩定國内的局勢，再加上德國除了對石油有需求之外，并未殖民伊朗的打算，在其他方面也給予了伊朗很大支持，連最新式的虎式坦克都答應提供給該國，還表示後續可贈送伊朗一批護衛艇、魚雷艇用于近海防禦、保障石油輸出，這讓該國本來就十分強大的親德勢力更加發狂，巴列維一口氣新募集了6個師，準備全部交給隆美爾帶領——他想得很清楚，外高加索地區因土耳其的緣故他沒法再争，但伊朗東北部卻與蘇聯土庫曼接壤，而且上面也不是俄羅斯族，隻要把部隊練出來了，那裡有大把的運作空間。

　　外高加索戰事告一段落後，軸心進攻的重點是在高加索山脈的隘口與據點上，這些任務不适合機械化部隊，所以攻堅重任交給了伊朗和土耳其，隆美爾隻派出黨衛軍歐根親王師助戰，以發揮該師山地作戰的特長。在前期勝利的鼓舞之下，土耳其和伊朗人打得很瘋狂，不過由于地形和敵軍據險死守的緣故，他們隻能打出1:1左右的交換比來。

　　“高加索山脈各主要隘口受到了德國人、伊朗人和土耳其人的沖擊，秋列涅夫同志打得很艱苦，一再要求我們派遣援兵給他，至少要派足夠的技術兵器，尤其是飛機。”朱可夫說道，“我原準備調6-8個航空團給他，但是……”