3月7日，國境線附近的另外兩個土耳其步兵師被紅軍徹底吃掉，紅軍主力全部轉入阿塞拜疆境内，兵鋒直指巴庫半島，倉皇失措的土耳其一邊拼命向德軍、伊軍求救，一邊把高加索山脈一線部署的兵力南移，試圖抵擋紅軍的步伐。當地潛伏起來的布爾什維克人員和遊擊隊紛紛響應，數日之内就有近2000人加入切爾尼亞霍夫斯基的部隊，不但補充了兵力還充當向導給紅軍指路。

　　雖然當初布爾什維克黨對外高加索的民衆也一般，但比起中亞還是要好很多，而土耳其人占領阿塞拜疆、亞美尼亞和格魯吉亞三國後，又沒有兌現自治許可承諾，而是力圖收複後并入自己的版圖，這就遭到了衆多抵制，現在紅軍一反攻，造成群起響應的局面。

　　在這樣的局面下，無論切爾尼亞霍夫斯基還是朱可夫，都認為執行“水星計劃”的時機成熟了……

　　3月9日拂曉時分，巴庫附近下着小雪，一個執勤的土耳其士兵忽然對同伴說：“看……灰機！”

　　“哪有？你眼花了吧？是不是這兩天俄國人打過來讓你怕得心神不定？”

　　“你不怕？”

　　“有什麼好怕的？德國裝甲部隊已出動了，他們打得過德國人？”

　　話音剛落，兩人忽然發現天空中開始飄落大團大團的雪花，再定睛一看……媽呀，這哪是雪花，這是降落傘，俄國人空降啦！

　　彪悍的戰鬥民族選擇了這樣一個雪夜空降，早已整裝待命多時，由空降兵第1、3、5旅共1萬餘人組成的、由空降兵副司令員紮捷瓦欣少将擔任軍長的中亞特别空降軍從阿斯特拉罕出發，直接卡在土軍阻擊線以南的巴庫半島登陸，土方陣腳大亂，不知道該繼續狙擊當面還是該調頭消滅身後的部隊。當面的切爾尼亞霍夫斯基抓住機會猛烈進攻，在空降兵前後夾擊之下，進攻集群到3月10日傍晚已鑿穿土軍防線，不但勝利解決了突擊口當面的2個土耳其師，還和把紅旗插到了巴庫油田之上。

　　“斯大林同志，斯大林同志……”當天莫斯科晚間時分，庫茨涅佐夫電話過來彙報情況，“我沒打擾您的休息吧？”

　　“沒有。您說，前線打得怎麼樣了？”

　　“朱可夫同志發電報來，我軍按計劃順利推進，在特别空降軍的幫助下，包圍、殲滅、擊潰合計土軍6-7個師，自身傷亡不足6萬，目前已順利收複巴庫！還在那裡搞到了一些油料！”

　　“巴庫？這是真的？”他不敢置信地站立起來，聲音也變得高亢起來，“油田怎麼樣？能用麼？”

　　“是真的！切爾尼亞霍夫斯基同志本人都在油田區了。不過據說破壞情況還是很嚴重，隻有一小部分設施能勉強運轉，也就是50萬噸/年的規模吧。”庫茨涅佐夫彙報道，“前線同志提出需要援兵和物資，目前我們在外高加索有20多萬部隊，雖然日常物資還能維持，但彈藥和重裝備比較缺乏，必須補充，另外可能随時面臨德軍、土軍甚至伊軍反撲，急需新生力量投入戰場。華西列夫斯基同志在判斷能從哪裡抽調援軍。”

　　“好，你們先商量起來，我馬上到最高統帥部。”

　　“目前的局勢比較危險，雖然我軍進入了外高加索并控制了一隅之地，但後續物資、兵力補充很難跟上，恐怕會有一場苦戰。裡海北岸、東岸要留下至少15萬部隊接應進攻部隊的後路，進攻集群還要預留一部分部隊應付背後伊朗和德國聯軍的反撲，真正能投入進攻的部隊恐怕不到15萬人，憑這點兵力是啃不動高加索防線的……”對着大幅地圖，華西列夫斯基侃侃而談。

　　切爾尼亞霍夫斯基的進攻集群和馬利諾夫斯基獨立集團軍的兵力一共大約65萬，除去留守20萬兵力負責連通中亞朱可夫主力與南翼三個方面軍主力外，實際可用兵力大約45萬。在進軍、進攻裡海東岸時一共損失了5萬，登陸戰鬥、登陸後與伊朗、土耳其的人的交手中大約又損失了将近6萬，實際可用兵力不過34萬，哪怕加上1萬多投入戰場的空降兵，滿打滿算也隻有35萬。如果除掉裡海東岸的防禦部隊15萬，留在進攻集群身後的5萬，能投入進攻的部隊确實如華西列夫斯基所說的不到15萬。

　　按照他的意圖，參謀們很快部署好了兵力假設，斯大林看了看地圖，又開始猶豫起來：外高加索的土軍至少還有10-15萬，德軍目前沒有，但從南高加索調遣10-15萬部隊還是比較容易的。他沉住氣先不表示意見，問道：“康斯坦丁同志是什麼意思？”

　　“北線适當放棄一點領土，縮短防禦線；南翼從斯大林格勒方向三個方面軍中各自抽調一個集團軍，組成30萬人的補充方面軍頂住黑海一線，然後把目前黑海外圍的35萬部隊中抽調25-30萬部隊度過黑海去外高加索，必要時，從中亞的防守集群再擠出10-15萬部隊……”