就在參聯會煞費苦心來判斷“高堡奇人”計劃真僞并讨論應對時，杜勒斯和裡賓特洛甫的第二次談判在葡萄牙裡斯本展開，這是德美現階段邊打邊談的顯著特征，當事人與居間國家一點都不覺得違和，整個歐洲外交圈也非常關注這次談判。

　　關于第二輪談判，德國方面給出過前提基礎：如果美國還堅持原條件，則談判沒有展開必要。

　　加勒比海戰和橡樹嶺突襲戰後，作為老資格外交官，杜勒斯當然知道德方獲取了顯著心理優勢，對局面惡化有預期且無可奈何，便極力勸說杜威接受更現實、更苛刻些的條件，在他反複勸說和溝通後，杜威和參聯會衆人認可了新的讓步條件——雖然離德國的條件還有相當距離，但和前次接觸時相比至少後退了很多。有了對話空間和談判餘地後，居間的葡萄牙人和傳遞消息的瑞士人才有了輾轉騰挪的空間。

　　對第二輪談判，杜勒斯考慮得很明确，甚至準備了一些新的、未經授權的條件準備在時機不利的時候抛出去，同時他還想從cia分布在歐洲的間諜網中探聽德國核計劃進展，不過德國人顯然滴水不漏，目前除隐隐約約知道佩内明德附近有德國重要的科研基地外，其餘一概不知。可就算知道佩内明德這條消息，美國也沒有任何可以攻擊的手段，隻能望洋興歎。這與德國熟門熟路攻擊曼哈頓工程形成了鮮明對比，但在表面上，杜勒斯極力表現出一切盡在掌握、完全不必要為橡樹嶺擔心的雲淡風輕來。

　　“老朋友，沒想到我們這麼快就見面了。”裡賓特洛甫滿臉春風，仿佛不像是會見敵對國家的談判代表，反而是會見軸心陣營的外交人物。

　　可客氣歸客氣，第一個問題就讓杜勒斯皺起眉頭，“不知道貴國打算什麼時候恢複對巴拿馬運河的開掘？”

　　“恢複？”杜勒斯仿佛聽到世界上最好聽的笑話一般，笑問道，“您在和我開玩笑？”

　　裡賓特洛甫故作驚訝地反問：“你們不想恢複？東海岸永遠都不想派船去保護西海岸和夏威夷了？”

　　杜勒斯立即從中找出特别之處，露出可堪玩味的笑容：“看來貴國并不贊同日本侵占夏威夷的行為？”

　　“我們不贊同日本完全占領夏威夷，但也不贊同日本毫無所獲，你知道的，站在軸心的立場，我們歡迎日本一切削弱美國的動作，但站在同為西方國家的立場，你懂得……”裡賓特洛甫話說得很直接，“今天我們是秘密談判，完全可以坦誠相見，所以我不想和您用外交辭令虛與委蛇，那是在浪費彼此的時間，剛才這句話就是我們最好的誠意表達。我也知道你們在和日本秘密洽談和平的事，對此我們不感興趣，所以您不必用這個手段來壓我們。”

　　杜勒斯點點頭：猜到日德關系有一點問題是一回事，德國人公開承認甚至願意在美方面前展露出來是另一回事，倒确實如裡賓特洛甫說的那樣——德國人有“誠意”！

　　“巴拿馬我們是一定要控制的，但我們沒有單獨控制的願望和野心。您要清楚，隻要巴拿馬控制在我們手中，實現國際共管，日本才能放心，否則，您以為日本會怎麼看德美和平？”裡賓特洛甫解釋道，“巴拿馬問題是德、美、日三國之間都繞不開的核心問題。”

　　“我們不一定恢複，如果不能充分保證我方利益的話。”