來到城裡時，天色已晚了，且在客店裡歇了一夜。次日天曉，徑到府堂階下參拜了慕容知府。知府大驚，問道：“聞知将軍收捕梁山泊草寇，如何卻到此間？”呼延灼隻得把上項訴說了一遍。慕容知府聽了道：“雖是将軍折了許多人馬，此非慢功之罪，中了賊人奸計，亦無奈何。下官所轄地面，多被草寇侵害。将軍到此，可先掃清桃花山，奪取那匹禦賜的馬。卻連那二龍山、白虎山兩處強人，一發剿捕了時，下官自當一力保奏，再教将軍引兵複仇如何？”呼廷灼再拜道：“深謝恩相主監。若蒙如此，誓當效死報德！”慕容知府教請呼延灼去客房裡暫歇，一面更衣宿食。那挑甲酒保，自叫他回去了。
一住三日，呼延灼急欲要這匹禦賜馬，又來禀複知府，便教點軍。慕容知府便點馬步軍二千，借與呼延灼，又與了一匹青鬃馬。呼延灼謝了恩相，披挂上馬，帶領軍兵前來奪馬，徑往桃花山進發。
且說桃花山上打虎将李忠與小霸王周通自得了這匹踢雪烏骓馬，每日在山上慶喜飲酒。當日有伏路小喽啰報道：“青州軍馬來也！”小霸王周通起身道：“哥哥守寨，兄弟去退官軍。”便點起一百小喽啰，綽槍上馬，下山來迎敵官軍。
卻說呼延灼引起二千兵馬來到山前，擺開陣勢，呼延灼當先出馬，厲聲高叫：“強賊早來受縛！”小霸王周通将小喽啰一字擺開，便挺槍出馬。怎生打扮？
身着團花宮錦襖，手持走水綠沉槍。聲雄面闊須如戟，盡道周通賽霸王。
呼延灼見了周通，便縱馬向前來戰。周通也躍馬來迎。二馬相交，鬥不到六七合，周通氣力不加，撥轉馬頭，往山上便走。呼延灼趕了一直，怕有計策，急下山來，紮住寨栅，等候再戰。
卻說周通回寨，見了李忠，訴說：“呼延灼武藝高強，遮攔不住，隻得且退上山。倘或他趕到寨前來，如之奈何！”李忠道：“我聞二龍山寶珠寺花和尚魯智深在彼，多有人伴，更兼有個甚麼青面獸楊志，又新有個行者武松，都有萬夫不當之勇。不如寫一封書，使小喽啰去那裡求救。若解得危難，拼得投托他大寨，月終納他些進奉也好。”周通道：“小弟也多知他那裡豪傑，隻恐那和尚記當初之事，不肯來救。”李忠笑道：“他那時又打了你，又得了我們許多金銀酒器，如何倒有見怪之心？他是個直性的好人，使人到彼，必然親引軍來救應。”周通道：“哥哥也說得是。”就寫了一封書，差兩個了事的小喽啰，從後山踅将下去，取路投二龍山來。行了兩日，早到山下，那裡小喽啰問了備細來情。
且說寶珠寺裡大殿上坐着三個頭領：為首是花和尚魯智深，第二是青面獸楊志，第三是行者二郎武松。前面山門下坐着四個小頭領：一個是金眼彪施恩，原是孟州牢城施管營的兒子，為因武松殺了張都監一家人口，官司着落他家追捉兇身，以此連夜挈家逃走在江湖上。後來父母俱亡，打聽得武松在二龍山，連夜投奔入夥。一個是操刀鬼曹正，原是同魯智深、楊志收奪寶珠寺，殺了鄧龍，後來入夥。一個是菜園子張青，一個是母夜叉孫二娘。這是夫妻兩個，原是孟州道十字坡賣人肉饅頭的。因魯智深、武松連連寄書招他，亦來投奔入夥。曹正聽得說桃花山有書，先來問了詳細，直去殿上，禀複三個大頭領知道。智深便道：“灑家當初離五台山時，到一個桃花村投宿，好生打了那周通撮鳥一頓。李忠那厮，卻來認得灑家，卻請去上山吃了一日酒，結識灑家為兄，留俺做個寨主。俺見這厮們悭吝，被俺卷了若幹金銀酒器撒開他。如今來求救，且看他說甚麼。放那小喽啰上關來。”
曹正去不多時，把那小喽啰引到殿下，唱了喏，說道：“青州慕容知府近日收得個征進梁山泊失利的雙鞭呼延灼。如今慕容知府先教掃蕩俺這裡桃花山、二龍山、白虎山幾座山寨，卻借軍與他收捕梁山泊複仇。俺的頭領今欲啟請大頭領将軍下山相救，明朝無事了時，情願來納進奉。”楊志道：“俺們各守山寨，保護山頭，本不去救應的是。灑家一者怕壞了江湖上豪傑；二者恐那厮得了桃花山，便小觑了灑家這裡。可留下張青、孫二娘、施恩、曹正看守寨栅，俺三個親自走一遭。”随即點起五百小喽啰，六十餘騎軍馬，各帶了衣甲軍器，徑往桃花山來。
卻說李忠知二龍山消息，自引了三百小喽啰下山策應。呼延灼聞知，急領所部軍馬，攔路列陣，舞鞭出馬，來與李忠相持。怎見李忠模樣？
頭尖骨臉似蛇形，槍棒林中獨擅名。打虎将軍心膽大，李忠祖是霸陵生。
原來李忠祖貫濠州定遠人氏，家中祖傳靠使槍棒為生。人見他身材壯健，因此呼他做“打虎将”。當時下山來與呼延灼交戰，李忠如何敵得呼延灼過，鬥了十合之上，見不是頭，撥開軍器便走。呼延灼見他本事低微，縱馬趕上山來。小霸王周通正在半山裡看見，便飛下鵝卵石來，呼延灼慌忙回馬下山來。隻見官軍疊頭呐喊，呼延灼便問道：“為何呐喊？”後軍答道：“遠望見一彪軍馬飛奔而來。”呼延灼聽了，便來後軍隊裡看時，見塵頭起處，當頭一個胖大和尚，騎一匹白馬，那人是誰？正是：
自從落發寓禅林，萬裡曾将壯士尋。臂負千斤扛鼎力，天生一片殺人心。欺佛祖，喝觀音，戒刀禅杖冷森森。不看經卷花和尚，酒肉沙門魯智深。
魯智深在馬上大喝道：“那個是梁山泊殺敗的撮鳥，敢來俺這裡唬吓人！”呼延灼道：“先殺你這個秃驢，豁我心中怒氣！”魯智深掄動鐵禅杖，呼延灼舞起雙鞭，二馬相交，兩邊呐喊。鬥四五十合，不分勝敗。呼延灼暗暗喝采道：“這個和尚，倒恁地了得！”兩邊鳴金，各自收軍暫歇。
呼延灼少停，再縱馬出陣，大叫：“賊和尚再出來，與你定個輸赢，見個勝敗！”魯智深卻待正要出馬，側首惱犯了這個英雄，叫道：“大哥少歇，看灑家去捉這厮！”那人舞刀出馬。來戰呼延灼的是誰？正是：
曾向京師為制使，花石綱累受艱難。虹霓氣逼牛鬥寒。刀能安宇宙，弓可定塵寰。虎體狼腰猿臂健，跨龍駒穩坐雕鞍。英雄聲價滿梁山。人稱青面獸，楊志是軍班。
當下楊志出馬，來與呼延灼交鋒。兩個鬥到四十餘合，不分勝敗。呼延灼見楊志手段高強，尋思道：“怎的那裡走出這兩個來？好生了得！不是綠林中手段！”楊志也見呼延灼武藝高強，賣個破綻，撥回馬，跑回本陣。呼延灼也勒轉馬頭，不來追趕。兩邊各自收軍。魯智深便和楊志商議道：“俺們初到此處，不宜逼近下寨。且退二十裡，明日卻再來厮殺。”帶領小喽啰，自過附近山岡下寨去了。
卻說呼延灼在帳中納悶，心内想道：“指望到此勢如劈竹，便拿了這夥草寇，怎知卻又逢着這般對手！我直如此命薄！”正沒擺布處，隻見慕容知府使人來喚道：“叫将軍且領兵回來，保守城中。今有白虎山強人孔明、孔亮，引人馬來青州借糧，怕府庫有失，特令來請将軍回城守備。”呼延灼聽了，就這機會，帶領軍馬連夜回青州去了。
次日，魯智深與楊志、武松又引了小喽啰搖旗呐喊，直到山下來看時，一個軍馬也無了，倒吃了一驚。山上李忠、周通引人下來，拜請三位頭領上到山寨裡，殺牛宰馬，筵席相待，一面使人下山，探聽前路消息。
且說呼延灼引軍回到城下，卻見了一彪軍馬，正來到城邊。為頭的乃是白虎山下孔太公的兒子毛頭星孔明、獨火星孔亮。兩個因和本鄉一個财主争競，把他一門良賤盡都殺了，聚集起五七百人，占住白虎山，打家劫舍。因為青州城裡有他的叔叔孔賓，被慕容知府捉下，監在牢裡，孔明、孔亮特地點起山寨小喽啰來打青州，要救叔叔孔賓；正迎着呼延灼軍馬，兩邊擁着，敵住厮殺，呼延灼便出馬到陣前。慕容知府在城樓上觀看，見孔明當先，挺槍出馬，直取呼延灼。兩馬相交，鬥到二十餘合，呼延灼要在知府跟前顯本事，又值孔明武藝不精，隻辦得架隔遮攔，鬥到間深裡，被呼延灼就馬上把孔明活捉了去，孔亮隻得引了小喽啰便走。慕容知府在敵樓上指着，叫呼延灼引軍去趕，官兵一掩，活捉得百十餘人。孔亮大敗，四散奔走，至晚尋個古廟安歇。
卻說呼延灼活捉得孔明，解入城中，來見慕容知府。知府大喜，叫把孔明大枷釘下牢裡，和孔賓一處監收。一面賞勞三軍，一面管待呼延灼，備問桃花山消息。呼延灼道：“本待是‘甕中捉鼈，手到拿來’，無端又被一夥強人前來救應。數内一個和尚，一個青臉大漢，二次交鋒，各無勝敗。這兩個武藝不比尋常，不是綠林中手段，因此未曾拿得。”慕容知府道：“這個和尚，便是延安府老種經略帳前軍官提轄魯達，今次落發為僧，喚做花和尚魯智深。這一個青臉大漢，亦是東京殿帥府制使官，喚做青面獸楊志。再有一個行者，喚做武松，原是景陽岡打虎的武都頭。這三個占住二龍山，打家劫舍，累次拒敵官軍，殺了三五個捕盜官，直至如今，未曾捉得。”呼延灼道：“我見這厮們武藝精熟，原來卻是楊制使和魯提轄，名不虛傳！恩相放心，呼延灼已見他們本事了。隻在早晚，一個個活捉了解官。”知府大喜，設筵管待已了，且請客房内歇，不在話下。
卻說孔亮引了敗殘人馬，正行之間，猛可裡樹林中撞出一彪軍馬，當先一籌好漢，怎生打扮？有《西江月》為證：
直裰冷披黑霧，戒箍光射秋霜。額前剪發拂眉長，腦後護頭齊項。頂骨數珠燦白，雜絨縧結微黃。鋼刀兩口迸寒光，行者武松形象。
孔亮見了是武松，慌忙滾鞍下馬，便拜道：“壯士無恙？”武松連忙答應，扶起問道：“聞知足下弟兄們占住白虎山聚義，幾次要來拜望，一者不得下山，二乃路途不順，以此難得相見。今日何事到此？”孔亮把救叔叔孔賓陷兄之事，告訴了一遍。武松道：“足下休慌。我有六七個弟兄，現在二龍山聚義。今為桃花山李忠、周通被青州官軍攻擊得緊，來我山寨求救。魯、楊二頭領引了孩兒們先來與呼延灼交戰。兩個厮并了一日，呼延灼夜間去了。山寨中留我弟兄三人筵宴，把這匹禦賜馬送與我們。今我部領頭隊人馬回山，他二位随後便到。我叫他去打青州，救你叔兄如何？”
孔亮拜謝武松。等了半晌，隻見魯智深、楊志兩個并馬都到。武松引孔亮拜見二位，備說：“那時我與宋江在他莊上相會，多有相擾。今日俺們可以義氣為重，聚集三山人馬，攻打青州，殺了慕容知府，擒獲呼延灼，各取府庫錢糧，以供山寨之用，如何？”魯智深道：“灑家也是這般思想。便使人去桃花山報知，叫李忠、周通引孩兒們來，俺三處一同去打青州。”
楊志便道：“青州城池堅固，人馬強壯，又有呼延灼那厮英勇。不是俺自滅威風，若要攻打青州時，隻除非依我一言，指日可得。”武松道：“哥哥，願聞其略。”那楊志言無數句，話不一席，有分教：青州百姓，家家瓦裂煙飛；水浒英雄，個個磨拳擦掌。畢竟楊志對武松說出怎地打青州，且聽下回分解。