幽州魯口
此地乃前朝三國之時司馬懿為征讨公孫淵，開鑿滹沱水北入泒水以運糧，築城于渠口，以滹沱有魯沱之名，因号為魯口。此城地處冀州南北水運要道，曆來為兵家必争之地。經趙國累世經年營建，城牆高深，糧秣衆多，可堅守時日。
如今城中，擠滿了從幽州各地遷徙而來的流民和敗退的軍士。
原幽州刺史王午收攏殘兵，與諸将在原魯口縣府衙議事。此時幽州别駕李績也在堂下。
一人酸溜溜的說道：“李大人何苦棄汝父李産而來，如今我們窮途末路，困守孤城，何不投了你的父親，奔一個好前程。”
鄧桓上前輕聲言道：“李績之故鄉在薊城之北，父親降燕，族人亦入燕境，今雖在此地，恐與衆人心不齊，徒成你我之累贅，不如滅之，也省的防備。”
王午轉頭看着他，正聲說道：“此何言也！如今天下喪亂，四夷并起，而李績猶能立義捐家，随吾南遷至此，此情節之重，雖古之烈士而不及，為何以猜嫌之名而害之？況且燕、趙之士聞之，謂我隻是群烏合之衆，據守魯口以自保，無容人之量，何人敢投奔于。更何況軍心一散，則不複振作，吾等将不戰自亂啊。”
如今魯口城中，人人皆鄙夷李績，其人清高，那受得了此番羞辱。王午見狀，心中也不忍，說道：“李别駕，你且退堂稍待，等吾議事完之後，在與你詳談。”
“承蒙王刺史照扶，卑職告退。”李績深深鞠一躬，退出堂外。
鄧桓走到堂中央，看着李績遠去的身影，“哼，孤身一人入魯口，父母親族皆在故土，豈與吾等這些抛家舍業之人同心。”回頭對王午說道，“刺史大人，上下同欲者勝，将士同心者可敵。這人我魯口城留不得。”
“鄧将軍，其人抛家舍業，與他父親斷交，追随于我等，何必呢……”未及王午說完，一軍士匆匆入府禀道：“報燕軍已至清梁，離這兒不足百裡。”
軍中裨将秦興聞此進言道：“今燕軍勢大，魯口亦不能守，當再往南遷以避鋒芒。”
府中衆将交頭接耳，有人說道：“吾等聽說，幽州之戰，燕主登高擂鼓，燕軍将士奮勇，三日就陷薊城。”
一人小聲道：“别出聲，刺史的弟弟就死于此役。”
“不可！”鄧恒起身呵斥衆将，“今我軍已無處可退，若再讓魯口，後面是一馬平川，當無依憑。”
參将鄭生言道：“鄧将軍果是奮勇，從安樂，到薊城，再到魯口，可是走得快啊。”
“你？！”鄧恒大怒，“非軍不利，實乃天意弄人，我強悍之幽州軍，盡被諸石氏子孫調入中原混戰，北部空虛，方使燕軍得逞。”
裨将秦興在一旁陰陽怪氣，“這麼說今我魯口，可與燕軍一戰？”
鄧恒轉身向王午言道：“我幽州北境關隘羅布，城池衆多，分兵把守易被一一擊破。然魯口，城高溝深，加之糧草衆多，如今我軍又收攏不少殘兵，堅守此城，待天下時局有變，可與燕國有一戰。”
堂下府中有一将士突然言道：“大人，如今中原易主，魏趙混戰，我們守的是那家河山？”
王午怒道：“住口，我弟慘死與燕軍之手，兄恨不能為他手刃仇敵，豈有投降之理，若再言投降者，立斬不赦。”
那人卻也不避，說道：“大人，豈能因一人之故而置全軍将士不顧。”
“大魏來使，幽州刺史接旨。”衆将在争吵間，門外的護衛已經帶來使入府。
“大魏？”鄧桓稍顯遲疑，卻笑道，“這冉闵來的诏命可真快啊。啊，哈哈哈。”
府中人等一陣歡笑。
來使一陣尴尬，隻言道：“我大魏皇帝，特命臣傳谕王刺史，還望刺史擺香案，躬身迎旨。”
王午隻一個眼色，鄭生心領神會，隻徒手拿過，言道：“不勞來使費心，吾等不知奉趙令，還是魏旨。”
在隻一片嘲笑聲中，鄭生接過遞給王午，大魏來使灰溜溜的出府。
王午一手攤開，一手拖着腮幫子，漫不經心的閱罷，笑言：“魏帝，封我個大都督錄尚書事，都督平、幽、冀諸軍事，餘者有什麼可表，還不如多遣糧草軍士給我。”
衆人笑道：“還不是因為将軍身居險要之地，左右天下大勢。昨日襄國來使要奉将軍什麼王。如今将軍奉趙則趙勝，将軍奉魏則魏勝，将軍若奉燕國。”那人頓了一下說道，“則燕國當據有中原。”
王午起身向衆人說道：“今我幽州之兵雖不敵魏趙燕三方，然尚能自守。如今之勢，我欲持堅城而觀天下之變，衆位随我奔一個好前程。”
“報，末将探知，燕軍使慕輿埿劈山開路，從代郡，中山之地繞行南下，似繞過我魯口之進攻。”一斥候飛身入府禀道。
鄧桓笑道：“看來燕國也懼我堅城難下，繞道而行，恐耗損軍力。”
“衆人可來的真齊啊。”循聲而去，隻見鹿勃早直趨入府，向衆人行禮，臉上刀疤還在微微抖動，确知從外面飛奔而來，言道：“末将有重大軍情，懇請王大人和鄧将軍入内室詳談。”
鄧桓是他主帥，上前問道：“哦，是何消息，不能與衆将言語。”
鹿勃早隻小聲言道：“慕容評。”
鄧桓心中一驚，上前向王午耳語。王午隻轉變顔色，命衆人退出府門，隻引鹿勃早和鄧桓入内室詳談。
清梁谷地
燕軍中軍大帳和燕王行轅就在此處，如今燕軍大軍南下，這小小的清梁地界，幾欲成為一個燕國的小朝廷。
因燕王在此，此駐地防守甚為嚴密，往來通行皆有口令，旁人一般難以進入。
燕王此時在大帳之内處理政務，夜已三更，内侍涅皓不忍，忙上前勸道：“大王，用過晚膳之後，已經三個時辰，水米未進，如今夜已深，大王可要保重身體。”
“哒哒哒”這時營中打更的也剛好經過，被涅皓這樣一說，燕王也頓覺疲勞，想從案便起來，不成想卻一個踉跄，涅皓忙上前，扶住燕王。
扶住燕王，涅皓慌忙退後躬身道：“大王繁忙政務，如今又操持軍務，就是鐵打的身子也扛不住。”
燕王揉了揉發脹的額頭，輕歎一聲，“我燕國初入幽州，新下諸城尚要安撫，如今大軍孤懸在外，當慎之又慎。”
涅浩邊扶着燕王往榻上而去，邊說道：“我王謀劃周翔，今我大軍奮勇，當能了燕國曆代先王之願，據有中原指日可待。”
燕王此時心情尚好，笑道：“也多賴我衆多燕國王族将士，若非如此，孤就真是一寡人了。”
涅皓機靈的眼睛隻一轉，堆笑道：“大王知人善任，天下人皆傾心歸附，前些時候，幽州别駕李績也已來附，可見魯口城内之人已自顧不暇，我大将當不日蕩平幽境。”
“李績。”燕王也露出欣喜之色，“素聞幽州李産、李績乃當世碩儒，恪弟也多次舉薦李績，恨不得相見。如今收之，我燕國文教愈勝，世子晔兒亦得一良師。”
“報燕王，慕容霸回師入營。”說話間，大帳護衛進帳禀道。
燕王若有所思，“霸弟确有勇略，治軍有方。所薦孫泳為廣甯太守，安撫流民，路有頌聲啊。”說着臉上露出一絲悔意，“主不可怒而興師，若能不一怒殺王佗，我當軍當能速速拿下魯口，孤不及先王。”
涅皓聞聽此言，小聲說道：“要不，召慕容霸入帳面聖”
“算了，夜已深了，明日我大軍還要開拔。霸弟為我軍前驅，今夜其定當鋪排軍士，謀劃進軍事宜，明日一早還是和衆人在大帳議事。”
忽一侍衛進帳在涅皓耳旁耳語，涅皓回身向大王禀告：“大王，少府孫斌求見。”
此時慕容霸軍帳内。
“霸公子，你可回來了。”隻一入帳，裨将高弼忙上前。
慕容霸欲解铠甲，說道，“可讓你等了這麼久，何事？”